Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para siyaseti kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.
Dünya genelinde enflasyonla uğraşın sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, makroekonomik datalardan alınan sinyaller enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik telaşları besliyor.
Fed’in bugün siyaset faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, siyaset metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek devir para siyasetine yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed’in gelecek yıl 2 defa faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed’den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD’de lider seçilen Donald Trump’ın vaddettiği ekonomi siyasetleriyle, Bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ait kaygılar de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.
Makroekonomik bilgi tarafında ABD’de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Analistler dataların, Fed’in kısıtlayıcı para siyasetine ve amacın üzerinde kalan enflasyona karşın ABD’de tüketicilerin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
Ülkede sanayi üretimi ise kasımda artış beklentilerinin bilakis aylık bazda yüzde 0,1’lik düşüş kaydetti. ABD’de kapasite kullanım oranı da birebir devirde 0,2 puan azalışla yüzde 76,8’e geriledi.
Bu ortada memleketler arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin planlanan tarifeleri ve etkilenen ülkelerin muhtemel karşı adımları nedeniyle azalan talebin global emtia piyasaları için en değerli risk olduğunu bildirdi.
Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasaları bugünkü Fed kararları öncesinde dün alış yüklü bir seyir izlerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40’a geriledi, dolar endeksi de 106,9’a indi.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 gerilerken yeni günde yatay seyirle 2 bin 443 dolardan süreç görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da Çin’deki talebin azalacağına yönelik kaygılarla 73 dolara indi.
ABD’de seçimlerin akabinde yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, Fed’in faiz kararı öncesinde 108 bin doların üzerini test etmesinin akabinde yeni günde 103 bin 500 dolarda dengelendi.
Kurumsal tarafta, Japon Nikkei gazetesinin araba üreticileri Nissan ile Honda’nın süratle değişen otomotiv sanayisinde daha âlâ rekabet edebilmek için birleşme görüşmelerine başlamayı planladığına dair haberi sonrasında, Honda’nın ABD’de süreç gören paylarında artış yaşandı.
New York Borsası’nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq endeksi yüzde 0,32, Dow Jones endeksi yüzde 0,61 düştü. Dow Jones endeksi üst üste dokuzuncu günü kayıpla tamamladı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne müspet seyirle başladı.
Avrupa borsalarında dün Fransa hariç negatif bir seyir hakim olurken, Almanya’da hükümetin düşmesiyle yeni bir seçim devrine girmesiyle siyasi belirsizliklerin arttığı bölgede, bugün Avro Bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak enflasyon bilgileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Dün, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ait beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik İtimat Endeksi’nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna nazaran, endeks, aralıkta geçen aya kıyasla 8,3 puan arttı.
Kasımda 7,4 puan olan endeks, bu ay 15,7 düzeyine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 6,9’a inmesi tarafındaydı.
Analistler, Almanya’da yatırımcı inancının ülkede erken seçimlerin şubatta yapılacak olması ve Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelecek yıl daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla öngörülerin üzerinde yükseldiğini kaydetti.
Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın para siyaseti kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, toplantı sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey’in yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek devirde atacağı adımlara ait ipuçları aranacak.
Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,33, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 gerilerken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 bedel kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Asya tarafında ise Fed’in para siyasetinde atacağı adımlar beklenirken, Japonya hariç müspet bir seyir öne çıkıyor.
Bölgede Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para siyaseti kararları öncesinde yatırımcıların risk almaktan kaçınması satış baskısını artırırken, BoJ’un faiz kararında alınacak para siyaseti sinyalleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın siyaset faizini değiştirmeyeceğine yönelik iddialar güçlü kalmaya devam ediyor.
Bölgede bugün açıklanan datalara nazaran, Japonya’da ihracat kasım ayında yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, ithalat yüzde 3,8 azalarak varsayımlardan fazla geriledi. Ayrıyeten ülkede kasımda dış ticaret istikrarı 117,6 milyar yen açık verdi.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, enflasyonun gelecek iki yılda istikrarlı olması beklendiklerini söyledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükseldi.
Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 bedel kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 33,9870’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 35,0140 düzeyinden süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed’in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere’de enflasyon, ABD’de cari süreçler istikrarı, konut başlangıçları ve inşaat müsaadelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 düzeylerinin dayanak pozisyonunda olduğunu söz etti.
Piyasalarda bugün açıklanacak bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı konut satış istatistikler
10.00 Türkiye, ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 İngiltere, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları
16.30 ABD, kasım ayı inşaat izinleri
16.30 ABD, 3. çeyrek cari süreçler dengesi
22.00 ABD, Fed’in faiz kararı
22.30 ABD, Fed Başkanı Powell’ın basın toplantısı
